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_梁信军:投资互联网要考虑三个问题

2017-11-20 23:53

互联网的变化是非常巨大的。去年到今年发生了几件非常重大的事情,有几个数字值得大家注意。

三个现象

第一,互联网购物的占比在去年第一次超过了5%。我们知道,在统计学上,5%以上就有显著意义。这一数字在今年可能会达到9%,总量会在2万亿左右。那么美国情况如何呢?如果除去汽车和汽油的消费,美国的互联网购物占50%,而中国只占9%,从这方面来看,我们还有很大的空间。

第二,去年7月份,移动互联网跟PC互联网用户人数是一样的,而到了今年5月底,前者比后者用户量多了5.9%。

第三,线上支付。

这几个数字会导致几个非常显著的变化:

1.互联网开始冲击实体经济。

2.互联网本身受到移动互联网的冲击。

互联网对实体经济的冲击,一开始选择信息含量大的环节,其中最大的是营销,第二是渠道。接下来会逐步冲击品牌设计、物流,最后会冲击制造。制造的冲击方式也即B2C还是C2C的问题。过去有很多东西都消失了,例如报纸,已经接近福利事业了;例如电视,据去年中国电视机的开机量统计,北京去年年底开机数是30%,而与北京差不多的另外一个城市,其电视台的销售额去年下降37%。做产业链的朋友都知道,这就意味着亏钱。因此,我认为这个变化非常大,由原来对出版业的影响,到今年开始对电视的影响,还有对渠道的影响。对家电、服装、运动产品、百货业、3C产品的连锁来说,去年的情况是一模一样的,而且我认为2013年或还将继续。将来会不会扩展到银行?很难讲。

互联网带来的影响特别有意思。

第一,渠道。互联网的四维你究竟是被别人革命了好还是被自己人革命了好呢?互联网的人喜欢自己弄自己,这是对的,为什么?因为你现在不弄,别人在弄也会悄悄把你整死的,最起码自己弄死自己还知道是怎么死的。比如说微信对QQ的抢夺非常明显,阿里对无线淘宝的压力非常大。我认为领导人在做核心领导的时候会很在意自己的利润,如果现在的主营利润占80%,你还愿不愿意发一个新的业务挤占80%呢?在你还在犹豫的时候,互联网人早就决定开打了。

第二,互联网的人用结构性的变化来解决这个问题。例如,淘宝最近把自己的事业部又分成26个业务单元,我也很奇怪为什么要这样做,后来琢磨明白了。我有几个朋友是做零售的,他们在好多年前就发展网上业务,但是到今天为止都做不起来。什么原因呢?用互联网来分析一下,比如说有一个朋友做家用电器,他很早就开了网店,有徐汇区的客户从你的网店买东西的话必须比实体店便宜,这样就导致他的网店搞不起来。阿里的思维是什么呢?把实体店拆分几部分,组织结构变化一下,采购部门考核你的价差就好了,只要把价差搞大就可以。给实体店做库存也行,只要有库存就可以了。网店,你的进价多少,出价多少就可以,这样一来网店就可以拿到大批量的货。我觉得这个非常有道理。

当然互联网还有一个很大的好处是什么呢?首先,降低了消费者的搜寻成本,因此会导致如果你有独特性的商品和服务,就可以跳过那些渠道,得到更多消费者的关注。这影响的是渠道,它是投资者的最爱,但是问题零售业未来几年就遭遇灾难了。其次,零售渠道遭遇问题的时候,对房地产影响很大,他们关店是关的商业综合体的店铺,结合考虑商业房地产大规模的建造,我觉得2015、2016年我们会看到商业房地产的不景气供应量下降、需求减少。这是互联网对渠道,进而对房地产的影响。

当然互联网业会对别的方面也会产生影响。对生产会产生影响,生产过去是B2C,未来可能是C2C,有很多人还会C2B。很大程度上,你的互联网第一次拥有了直接跟你的消费者获取信息的机会,原来你需要预测、需要调研,现在你的消费者就会告诉你,所以整个供应链要随之受到影响。所以我们说的C2B是值得投资的。

三个问题

对生活方式也会有很大影响,下一代的人无法适应没有互联网的生活,所以很多行业会彻底地消失。对于投资人来说我们需要考虑三个问题;

第一,我们手上有大量的资产,有些可能有问题,建议你抓紧把它卖掉。

第二,如果改革就会活得比较好,用组织变革来推动商业模式的变化。再讲一下微信,会议室用来开大会,五六个人的会议微信就开了。这就导致了会议室的使用频率减少了,电脑的使用频率减少了。所以我认为以后办公楼也没有那么大需求。仔细想想,对房地产的影响非常大。

第三,互联网业的发展也会伴随产生新的行业,分布式的租赁、物流、数据都是新兴的行业。

互联网本身受到移动互联网的冲击,一点都不亚于传统行业受互联网的冲击。大数据的行业,未来还有一些互联网跟实体行业相交叉的事物,比如说移动医疗,这些都是有可能发生改变的。

(本文摘自复星集团副董事长兼首席执行官梁信军2013年在6月上海交通大学上海高级金融学院金融EMBA班开学典礼发表的主题演讲,丛佳佳 整理)来源第一财经日报)

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发布时间:2017-11-20 23:53

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